שירות לקוחות ומכירות: 072-3954050

שירות לקוחות ומכירות: 072-3954050

חיבור למערכת ActiveTrail

חיבור עם ActiveTrail עם מערכת crm מאפשר לכם לסנכרן נתוני רשומות מקבוצות, גם להוסיף רשומות מקמפיינים במערכת LeadMe CMS לקבוצות ב-ActiveTrail וגם לקבל את נתוני הרשומות מהקבוצות לתוך הקמפיין.

בנוסף, אפשרות לאוטומציה בכניסת רשומה חדשה מכל מקור לקבוצה ב-ActiveTrail.

הגדרת החיבור בין המערכות

לצורך החיבור יש לייצר מפתח API במערכת ActiveTrail. בתפריט העליון תחת "עוד" יש לבחור באפשרויות הבאות:

אינטגרציות

אפליקציות API

APPS

לחצו על כפתור "חדש", בחלון שנפתח הזינו את שם המפתח: "LeadMe CMS"

לחצו "שמור".

כעת יופיע חלון עם קוד הגישה, את הקוד הזה יש להעתיק למסך ההגדרות במערכת LeadMe CMS.

בתפריט הימני הכנסו ל"הגדרות" -> "ממשק ניהול"

יש להדביק את הקוד בשדה שבתוך חלונית ActiveTrail וללחוץ על כפתור האדום לעדכון ההגדרות.

הגדרת החיבור הושלמה, נעבור כעת לשלב הפרקטי.

הוספת רשומות לקבוצה ב-ActiveTrail

במסך החיפוש אתרו את הרשומות שברצונכם לצרף לקבוצה ב-ActiveTrail.

לאחר שיופיעו תוצאות החיפוש לחצו על הכפתור:

כעת יופיע חלון בחירת הקבוצה אליה יכנסו הרשומות.

לחיצה על "אישור" והרשומות יועתקו לקבוצה.

אוטומציה להוספת רשומה לקבוצה

בתפריט הימני בחרו ב"קמפיינים" ולחצו על כפתור העריכה של הקמפיין בו אתם מעוניינים לבצע את האוטומציה.

בצד השמאלי העליון לחצו על "אוטומציה" ומיד יופיע חלון להגדרת התהליך:

בחרו את המקורות מהם תרצו להעביר רשומות.

סמנו את האפשרות השלישית: הוספה לקבוצה ActiveTrail, ובחרו את הקבוצה הרצויה.

לחצו על אישור.

זה הכל, מעכשיו כל הרשומות החדשות שיכנסו לקמפיין זה מהמקורות שבחרתם יצורפו באופן אוטומטי לקבוצה.

צרו קשר לכל שאלה - מלאו פרטים ונחזור אליכם - 03-6244115

בהצלחה!

צריכים הדרכה או עזרה נוספת על מערכת crm?

פנו אלינו דרך הטופס מצד ימין או בדוא"ל: suppot@leadmecms.co.il

© כל הזכויות שמורות ל LeadMe Cms מערכת CRM – ניהול לקוחות ועסקים

מערכת crm מנצחת – לסוכנויות שיווק דיגיטלי, מנהלי קמפיינים, עסקים וחברות שיווק ומכירות. 

שירות לקוחות ומכירות: 072-3954050
מחלקת שירות לקוחות – office@leadmecms.co.il

© כל הזכויות שמורות ל LeadMe Cms מערכת CRM – ניהול לקוחות ועסקים

מערכת crm מנצחת – לסוכנויות שיווק דיגיטלי, מנהלי קמפיינים, עסקים וחברות שיווק ומכירות. 

שירות לקוחות ומכירות: 072-3954050

שלח הודעה

שלח מייל

חייג אלי